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  • 2013年7月电缆材料(铜材)月度报告
  • 作者:  发表于 2013-08-20 08:54:33   阅读次数:0
  • 一、 宏观经济美国6月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至50.9,高于预期,就业分项指数则降至2009年9月以来最低48.7。欧元区6月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至16个月高位48.8,制造业活动出现趋稳迹象,三季度可能呈现增长,包括欧元区较小国家在内的数个国家均出现令人鼓舞的迹象。中国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.2,创九个月最低,6月官方制造业PMI为50.1%环比回落0.7个百分点,同时6月官方非制造业PMI回落至53.9,创下2012年9月来最低水平,令市场担忧中国金属需求前景。美国6月零售销售月率上升0.4%,升幅只有市场预期的一半,当月消费者增加了汽油和汽车支出,但对其他商品的需求疲软。鉴于个人支出在美国经济复苏中起到的支撑作用,这种状况可能会引发市场担忧。不过6月零售销售仍为连续第三个月增长。美国6月工业产出月率上升0.3%,好于市场预期,表明企业和消费者或准备好将美国经济从疲软的第二季度中拉出来。美联储主席伯南克表示,美联储仍然预计年内稍晚开始削减大规模资产购买计划,但保持该计划开放性质,若经济前景变化,削减或加强力度均有可能。中国央行表示,金融机构必须合理确定贷款利率。中国央行网站周六的一份公告称,金融机构要积极适应贷款利率的市场化定价方式,以市场供求为基础,结合期限、信用等风险因素合理确定贷款利率。公告称,金融机构要保证贷款正常发放,要完善定价机制建设,强化风险管理。美国6月耐用品订单月率上升4.2%,升幅高于市场预期,初步表明经济活动升温。耐用品订单的上升主要受到非国防军用的飞机及零部件订单跳升的推动。美国第二季度实际GDP初值年化季率增长1.7%,增幅意外扩大,第一季度增速大幅下修。中国第二季度GDP公布,同比增长7.5%与预期持平,但6月工业增长值及固定资产投资额同比增长均低于预期,且较前值环比下滑,依旧暗示着经济增长放缓。中国汇丰7月制造业PMI为47.7%,差于预期和前值,创下11个月新低,凸显中国经济增长进一步放缓。 二、 本周市场走势分析(一) 国际市场日期收盘价(美元吨)周涨跌库存(公吨)增减7月5日68217166000057757月12日6923102640775192257月19日6920363832524507月26日6905.514.5621175171507月31日6805100.56128008375月累计 55 52975 从以上表格可以看出,本月月初伦铜走强,但到月中则直线下行,月末达到最低点。月初,虽中国制造业数据疲弱,但欧美制造业好转、美国就业数据持续改善、美国房屋数据创七年来最大涨幅,加之工业订单利好,美元指数小幅回落,市场人气明显提高,支撑铜价上行;随后,美国就业状况虽不断改善,但葡萄牙政局混乱,埃及政治冲突升级,市场避险情绪加重,同时欧英央行维持利率不变,美元走高拖累铜价走低;月中,美公布的非农就业数据好于预期推动美元走强,加上中国经济通胀数据走高,贸易数据双降,令市场担忧中国需求前景,而欧元区7月投资者信心指数继续减弱,意大利评级被降,施压铜价;中国二季度GDP数据虽符合预期,但摩根大通下调今明两年中国经济增速预期,令投资者对中国金属需求前景担忧加重,而美国工业数据好于预期,点燃了投资者对需求好转的预期,不过市场预期中国今年会有大规模刺激政策落空,加上备受瞩目的伯南克讲话毫无新意并未给市场带来更多的宽松持续信号,进一步压制铜价;月末,中国6月精炼铜进口数据优于预期以及放松金融机构贷款利率的决议刺激市场风险偏好情绪,欧美制造业数据及新屋销售利好亦对市场信心有所提振,铜价小幅走高,然而中国汇丰制造业数据差于预期和前值,投资者对中国经济放缓及美退出QE仍存顾虑,拖累铜价下滑。 (二) 国内市场 据电缆网检测数据显示:7月份国内铜价呈区间震荡态势,涨跌互现。以长江有色现货市场为代表,月初(7月1日)电解铜均价为49700元吨,月末(7月31日)上涨至49920元吨,上涨幅度为0.4%,基本处于平稳。宏观面,7月份中国经济数据持续疲软,中国汇丰制造业数据差于预期和前值,中国二季度GDP数据虽符合预期,但因摩根大通下调今明两年中国经济增速预期,令投资者对中国金属需求前景担忧加重,铜价承压下行;相反,欧美制造业好转、美国就业数据持续改善、美国房屋数据创七年来最大涨幅,加之工业订单利好,给予铜价一定支撑;备受瞩目的伯南克讲话毫无新意并未给市场带来更多的宽松持续信号,尤其是未透露QE具体退出时间,打压投资者信心,铜价进一步下滑;而中国6月精炼铜进口数据优于预期以及放松金融机构贷款利率的决议刺激市场风险偏好情绪,亦提振铜价。基本面,印尼Grasberg露天矿已全面复产,其地下矿部分也将逐步恢复生产;力拓在蒙古奥尤陶勒盖新开采的铜矿近期也将开始出口;据WBMS称,今年15月全球铜市供应过剩26.49万吨,铜精矿加工精炼费上月攀升;全球第一大铜矿埃斯孔迪达预计今年产能将增长28%,至110万吨;哈萨克斯坦铜业上半年铜产量增7%。全球铜产能不断增多,下半年铜市供应过剩问题逐步凸显,将给铜价造成巨大压力。国内市场:月初,持货商换现意愿就较上月月末有所回落,下游逢低按需接货,市场实际成交表现萎靡,整体供大于求格局持续;到了月中,持货商逢低惜售、逢高出货,中间商积极寻觅入市机会,下游在铜价反弹至5万以上,购买意愿下降,市场恐跌心态加剧,整体成交依旧不佳。临近月末,持货商换现意愿增强,中间商搬货积极性下滑,下游畏高凸显,总体成交不多。 (三) 后市预测目前中美两大经济体政策面仍没有明确的方向,8月份全球宏观面仍将面临诸多风险,如美国经济度复苏的力度下滑风险,美联储QE力度将不会收缩;中国经济下滑或使得政府出台更多的刺激措施,重点将逐渐倾向于&ldquo稳增长&rdquo上来,而经济数据仍存在继续下滑的可能等等,加上消费淡季市场需求不振,下游严格按需采购,短期内铜价将维持震荡行情。 三、铜库存 从上图可以看出,7月份LME和上期所铜库存持续减少,说明现货市场铜数量不在高位,且需求稍有改善。但目前全球铜供应仍在不断增加中,市场依旧处于产能过剩状态,对铜价形成一定压制。 四、 国内地区行情动态东北沈阳地区:月末现货销售报价赤峰铜50450元吨,价格较上个交易日下跌100元吨。月末现铜供应充裕,升水继续抬升,市场情绪复杂,持货商坚挺报价,下游资金偏紧,观望较多,中间商买兴有限,市场整体成交清淡。天津地区:月末现货铜价小幅下跌,主流成交价在4980050050元吨之间。目前,铜价弱势不改,有进一步下行空间。铜市需求仍处淡季时节,下游采购不多,且投资者对短期铜价走势仍存忧虑,市场成交总量一般。上海地区:月末最后一个交易日,沪铜低开震荡上行,之后陷入震荡格局。现货市场铜价仍呈弱势,主流成交价在4970050200元吨之间,升水150升水430元吨。由于投资者对后市多持谨慎观望态度,少部分持货商低价位出货意愿不积极,下游存在恐高心态,买卖双方僵持,现货市场总体成交一般。山东地区:月末铜价小幅下跌,主流成交价在4975050150元吨之间,当前正处消费淡季,部分厂家的开工率有所下降,铜价表现弱势。现货市场因好铜货源短缺,一直保持较高升水,部分持货商捂货惜售,月末下游资金偏紧,按需采购为主,多半观望,买货受限。整体成交较弱。  五、 相关市场(一)铜材价格行情动态省份票税单位品名含税价(元吨)涨跌江苏17%元公斤环保H591铜棒42.943.20江苏17%元公斤H65铜棒46.146.40江苏17%元公斤H62铜棒44.7450河南17%元公斤T2紫铜带54.955.40.20广东不含税元公斤Hpb583铜棒34.534.80广东不含税元公斤Hpb591铜棒38.138.40浙江17%元公斤H62黄铜管40.540.80.10浙江17%元公斤T2紫铜排52.152.40.10浙江17%元公斤T3紫铜排51.852.10.10浙江17%元公斤H62黄铜管(成品)43.143.40.10浙江10%元吨Hpb583A黄铜棒36300200浙江10%元吨Hpb591黄铜棒37500200山东17%元吨TP2紫铜盘管54800200 (二)铜精矿价格行情动态1. 华东地区品名规格产地价格涨跌备注铜精矿20%山东40600408000金属吨铜精矿20%江苏41300417000金属吨 2. 华中地区品名规格产地价格涨跌备注铜精矿20%湖南40300406000金属吨铜精矿20%湖北40400406000金属吨铜精矿20%湖北40800410000金属吨,冶炼厂家送到价铜精矿20%江西40700411000金属吨铜精矿20%江西41400417000金属吨,冶炼厂家送到价 3. 内蒙地区品名规格产地价格涨跌备注铜精矿20%内蒙古40400406000金属吨,市场价铜精矿20%内蒙古40600408000金属吨,冶炼厂送到价 4. 西南地区品名规格产地价格涨跌备注铜精矿1825%云南红河4260042600100金属吨铜精矿21%云南40100300金属吨 (三)废铜价格行情动态1. 浙江台州废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌台州&ge99%台州光亮线4600046300200台州9294%马达铜4200042300200台州59%黄杂铜30900312000 2. 上海废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌上海&ge99%上海光亮线4600046300200上海 碎黄铜31000312000上海Fe&asymp67%H59黄杂铜29800301000上海62%62黄边33000333000上海65%65黄边34100344000上海9496%铜2#4370044100200 3. 江苏废铜价格及市场动态(7月31日)省份含量品名不含税价(元吨)涨跌江苏&ge99%江苏光亮线4610046400100江苏9294%马达铜4180042200100江苏 紫铜边(刨花)3990040200100 4. 河南长葛废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌长葛&ge99%长葛光亮线4590046200100长葛9293%马达铜4040040700100长葛90%左右碎紫铜3900039300100长葛9596%火烧线4330043600100长葛59%黄杂铜30200305000 5. 河北地区废铜价格及市场动态(7月31日)省份含量品名不含税价(元吨)涨跌河北&ge99%河北光亮线4620046500100河北9394%马达铜4220042600100河北Fe3%H59黄杂铜30100304000河北 黄铜水箱29100294000河北Cu&asymp48% Al&asymp44% fe&asymp6%铜铝水箱24400246000河北62%H62黄铜32700330000河北9495%火烧线4380044100100河北7981%紫杂铜4240042700100 6. 湖南汨罗废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌汨罗&ge99%汨罗光亮线4560045900100汨罗9193%马达铜4000040300100汨罗 碎黄铜30200304000汨罗Fe3%黄杂铜31200314000 7. 天津废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌天津&ge99.9%低氧杆4740047800100天津&ge99.9%无氧杆4820048400100天津&ge99%天津光亮线4600046300200天津9294%马达铜4200042400200 8. 广东佛山废铜价格及市场动态(7月31日)城市含量品名不含税价(元吨)涨跌佛山9294%马达铜4170042100200佛山&ge99%佛山光亮线4600046300200佛山9192%碎紫铜4190042300200佛山7981%紫杂铜3350033800200佛山fe2%美柜装黄铜3180032000100佛山65%65黄边3470035000100佛山62%62黄边3350033800100佛山59%59黄边3070031000100佛山Fe3%碎黄铜3120031400100佛山9899%紫铜边4570046000200佛山9899%紫铜管4520045400200佛山Cu&asymp45%.Al&asymp53%铜铝水箱2550025700100佛山Cu&asymp45%.Al&asymp43%.FE&asymp10%带铁铜铝水箱2420024400100佛山59%黄杂铜2940029700100佛山9293%铜2#4240042800200佛山99%通讯铜米4640046600200佛山高精度磷铜边4920049500200 7月份仍处铜需求淡季,月末最后一个交易日,沪铜小幅下跌,但跌幅不大,呈震荡走势。国内各地废铜市场价格小幅下跌,跌幅有限,废铜市场弱势依旧。因市场对后市铜价走势仍存忧虑,交易双方交易意愿不强。持货商惜售情绪浓厚,下游用铜厂多遵循按需采购原则,观望为主,市场内交投稀少,成交不乐观。目前,废铜市场易跌难涨趋势明显,预计 8月份废铜市场将延续弱势震荡。 六、 进出口数据统计产品名称:铜矿砂及其精矿产品代码:26030000年份:2013进口总数量:3792315928进口总美元:8047299880单位:千克出口总数量:88044出口总美元:61691 一月二月三月四月五月六月进口数量761098056681148242777838353842838082729393195673518102出口数量61194 25850 1000130201进口美元160242778515081824641684382980177195398014803526711316743747出口美元53850 2025 581646838 七、 行业热点关注1. 印尼Grasberg铜矿露天开采作业恢复全部产能据雅加达7月4日消息,美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freept McMan Copper Gold)周四表示,该公司位于印尼的全球第二大铜矿的露天采矿作业已恢复全部产能,此前该矿场因发生意外而关闭多时。http:www.cableabc.commater20130704000995.html2. 巴克莱:中国经济若硬着陆 铜将严重受创巴克莱分析师称,中国经济季度增速在未来三年某个时刻短暂跌至3%的可能性加大,届时铜可能面临严重卖压。铜价可能跌至2553美元吨,较当前价格跌幅超过60%。鉴于中国作为大宗商品主要消费者和重要生产者及加工者的地位,对于中国经济可能硬着陆的担忧,已经成为大宗商品市场面临的最大关切之一。http:www.cableabc.commater20130708000654.html3. 中国6月铜进口量升至9个月高位据北京7月10日消息,中国海关称,6月未锻造铜及铜材进口量为379951吨,为9个月高位,较上月的358672吨上升5.9%;为连续第二个月增加,因国际铜价下滑且融资交易导致国内进口需求增加。http:www.cableabc.commater20130710001051.html4. 蒙古奥尤陶勒盖铜金矿开始出口铜据悉尼7月9日消息,力拓旗下位于蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿周二开始向中国出口铜精矿,此前该矿的铜出口被推迟数次,凸显出投资蒙古矿业的风险。奥尤陶勒盖铜金矿的出口将对中国铜产量影响巨大,因中国炼厂已经面临其废铜供应紧俏状况。几家炼厂甚至因缺少废铜而降低产量。http:www.cableabc.commater20130710000083.html5. QE退出生变 大宗商品仍难扭转乾坤美联储主席伯南克北京时间7月11日凌晨表示,美联储将会在未来相当一段时间继续维持当前宽松的货币政策立场,市场对美联储于9月份缩减QE规模的预期由此&ldquo落空&rdquo。受此影响,美元指数大幅下挫,大宗商品随即反弹。业内人士称,尽管市场对美联储预期有所修正,但QE退出趋势未变,大宗商品扭转乾坤的可能性短期看不大。http:www.cableabc.commater20130712000212.html6. 麦格理将今年铜价预期下调3.5%麦格理(Macquarie)周一下调对2013年铜价的预期,下调3.5%至每吨7182美元。理由是全球消费状况令人担忧,并且如果美国在今年收紧经济刺激措施,则可能会拖累需求。该行预计,今年9月份美国将放慢经济刺激步伐,而这可能会影响金属的需求。http:www.cableabc.commater20130716000676.html7. 汇丰将2013年铜价预估下调至每吨7250美元伦敦7月16日消息,汇丰银行(HSBC)周二下调对多种基本金属的价格预估,因供应持续过剩、中国经济增长疲弱以及美元反弹。该投行将2013年铜价预估由每吨8000美元下调至每吨7250美元,称因供应增加且过剩。http:www.cableabc.commater20130717000535.html8. 下半年中国精炼铜消费或继续增长路透香港7月17日消息,中国精炼铜消费量继2013年上半年增长超过5%之后,下半年可能还会增长,因预计中国政府会为助力经济成长而支持电力行业,提振铜消费量。铜生产商和下游消费方预计,中国当局会通过鼓励包括电力行业在内的基础设施投资,在下半年支撑经济成长,而不是依靠刺激措施。电力行业约占中国半数铜消费量。http:www.cableabc.commater20130718000666.html9. 巴克莱:铜易受中国经济增长模式转变的影响巴克莱表示,和其他金属相比,铜更容易受中国&ldquo硬著陆&rdquo的影响,该行还指出中国贱金属需求增幅在放缓。巴克莱表示,随著中国经济增长模式的转变,镍、铅和铝的利用强度近期都有所加大,但铜和锌的利用强度并未加大。http:www.cableabc.commater20130719000543.html10. 工信部:今年淘汰42家落后铜企产能工信部昨日公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单,产能淘汰名单共包括19个工业行业,包括炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、锌(含再生锌)冶炼、水泥(熟料及磨机)等。首批淘汰落后产能名单中,铜和电解铝仍是重点,其中铜(含再生铜)冶炼需淘汰的落后产能总计65.44万吨。http:www.cableabc.commater20130726001882.html 材料频道现推出铜、铝、PVC周度及月度报告,每期按时更新,可供定向免费发送,如有需求可联系相关工作人员。全国铜材料行业交流群(QQ:148435388),全国铝材料行业交流群(QQ:279916074),全国橡塑行业交流群(QQ:320504713)摘自:电缆网

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